Projekty mohou nastavovat pouze administrátoři. Každý webový uživatel si může záznamy seskupené podle projektů prohlížet.
Projekt může představovat zákaznickou objednávku, několikatýdenní činnost, číslo faktury nebo jinou časově ohraničenou událost. Jeden projekt může obsahovat mnoho záznamů.
Zapnutí projektů
Dokud je tato funkce vypnutá, položka Projekty se nachází v části Neaktivní hlavního menu.
- Otevřete hlavní menu, rozbalte položku Projekty a vyberte možnost Spravovat projekty.
- Klikněte na tlačítko Aktivovat funkcionalitu projektů. Venzeo™ zobrazí zprávu Úspěšně uloženo a znovu načte stránku. Přiřazení projektu k záznamu je nyní volitelné.
- Volitelné: v sekci Projekty jsou: vyberte možnost Povinné, aby byl projekt vyžadován u každého záznamu.
Chcete-li funkci vypnout, vyberte možnost Zakázat projekty a volbu potvrďte tlačítkem Deaktivovat.
Přidání projektu
- Otevřete hlavní menu, rozbalte položku Projekty a vyberte možnost Spravovat projekty.
- Klikněte na tlačítko Vytvořit nový projekt. Otevře se vyskakovací okno Nový projekt.
- Volitelné: vyplňte pole Vlastní ID projektu, tedy ID, které používáte v jiných systémech (například číslo objednávky). Pokud ho ponecháte prázdné, Venzeo™ jej vygeneruje. V rámci vaší organizace musí být jedinečné.
- Vyplňte pole Název, což je název, který reportéři vybírají v mobilní aplikaci. Zvolte stručný název.
- Volitelné: vyplňte pole Poznámka, například rozsah prací. Reportéři ji uvidí v mobilní aplikaci.
- Nastavte, kdy mohou reportéři projekt vybírat: pro projekt bez data ukončení ponechte zapnutou možnost Trvalý, nebo ji vypněte a nastavte pole Od a Do.
- Klikněte na tlačítko Uložit. Vyskakovací okno se zavře, Venzeo™ zobrazí zprávu Úspěšně přidáno a projekt se objeví v seznamu.
Sloupec Stav ukazuje, zda je projekt Budoucí, Probíhající nebo Minulý.
Úprava projektu
- Otevřete hlavní menu, rozbalte položku Projekty a vyberte možnost Spravovat projekty.
- Klikněte na tlačítko Upravit vedle příslušného projektu.
- Upravte pole a klikněte na tlačítko Uložit. Venzeo™ zobrazí zprávu Úspěšně uloženo.
Chcete-li znovu otevřít projekt, který již skončil, nastavte pozdější datum v poli Do nebo zapněte možnost Trvalý.
Deaktivace projektu
Deaktivací se projekt ukončí k dnešnímu dni: jeho stav se změní na Minulý a zmizí z mobilní aplikace. Existujícím záznamům projekt zůstane a nadále podle něj můžete záznamy filtrovat.
- Otevřete hlavní menu, rozbalte položku Projekty a vyberte možnost Spravovat projekty.
- Klikněte na tlačítko Upravit vedle příslušného projektu.
- Ve vyskakovacím okně klikněte na tlačítko Deaktivovat a volbu potvrďte tlačítkem Ano. Venzeo™ zobrazí zprávu Úspěšně deaktivováno.
Projekty v záznamech
Reportéři v mobilní aplikaci přiřazují ke každému záznamu jeden z probíhajících projektů výběrem ze seznamu nebo naskenováním QR kódu, který obsahuje vlastní ID projektu. Chcete-li zobrazit záznamy seskupené podle projektů, otevřete hlavní menu a v sekci Záznamy vyberte možnost V projektech.