Nur Administratoren können Projekte einrichten. Jeder Web-Benutzer kann nach Projekten gruppierte Meldungen anzeigen.
Ein Projekt kann ein Kundenauftrag, eine mehrwöchige Aktivität, eine Rechnungsnummer oder ein anderes zeitlich begrenztes Ereignis sein. Ein Projekt kann viele Meldungen enthalten.
Projekte aktivieren
Solange die Funktion deaktiviert ist, befindet sich Projekte im Bereich Inaktiv des Hauptmenüs.
- Öffnen Sie das Hauptmenü, klappen Sie Projekte auf und wählen Sie Projekte verwalten.
- Klicken Sie auf Projektfunktionalität aktivieren. Venzeo™ zeigt Erfolgreich gespeichert an und lädt die Seite neu. Das Zuordnen eines Projekts zu einer Meldung ist nun optional.
- Optional: Wählen Sie unter Projekte sind: die Option Obligatorisch, damit für jede Meldung ein Projekt erforderlich ist.
Um die Funktion zu deaktivieren, wählen Sie Projekte deaktivieren und bestätigen Sie mit Deaktivieren.
Ein Projekt hinzufügen
- Öffnen Sie das Hauptmenü, klappen Sie Projekte auf und wählen Sie Projekte verwalten.
- Klicken Sie auf Neues Projekt erstellen. Das Pop-up Neues Projekt öffnet sich.
- Optional: Füllen Sie Benutzerdefinierte Projekt-ID aus, die ID, die Sie in anderen Systemen verwenden, wie etwa eine Auftragsnummer. Lassen Sie das Feld leer, generiert Venzeo™ eine ID. Sie muss in Ihrer Organisation eindeutig sein.
- Füllen Sie Name aus, den Reporter in der mobilen App auswählen. Halten Sie ihn kurz.
- Optional: Füllen Sie Notiz aus, zum Beispiel den Arbeitsumfang. Reporter sehen dies in der mobilen App.
- Legen Sie fest, wann Reporter das Projekt auswählen können: Lassen Sie Dauerhaft für ein Projekt ohne Enddatum aktiviert, oder deaktivieren Sie es und legen Sie Von und Bis fest.
- Klicken Sie auf Speichern. Das Pop-up schließt sich, Venzeo™ zeigt Erfolgreich hinzugefügt an und das Projekt erscheint in der Liste.
Die Spalte Status zeigt, ob ein Projekt Zukünftig, Laufend oder Vergangen ist.
Ein Projekt bearbeiten
- Öffnen Sie das Hauptmenü, klappen Sie Projekte auf und wählen Sie Projekte verwalten.
- Klicken Sie neben dem Projekt auf Bearbeiten.
- Ändern Sie die Felder und klicken Sie auf Speichern. Venzeo™ zeigt Erfolgreich gespeichert an.
Um ein beendetes Projekt wieder zu öffnen, legen Sie ein späteres Datum für Bis fest oder aktivieren Sie Dauerhaft.
Ein Projekt deaktivieren
Durch das Deaktivieren wird das Projekt heute beendet: Sein Status ändert sich zu Vergangen und es verschwindet aus der mobilen App. Bestehende Meldungen behalten das Projekt, und Sie können Meldungen weiterhin danach filtern.
- Öffnen Sie das Hauptmenü, klappen Sie Projekte auf und wählen Sie Projekte verwalten.
- Klicken Sie neben dem Projekt auf Bearbeiten.
- Klicken Sie im Pop-up auf Deaktivieren und bestätigen Sie mit Ja. Venzeo™ zeigt Erfolgreich deaktiviert an.
Projekte in Meldungen
Reporter ordnen jeder Meldung in der mobilen App eines der laufenden Projekte zu, indem sie es aus der Liste auswählen oder einen QR-Code scannen, der die benutzerdefinierte ID des Projekts enthält. Um nach Projekten gruppierte Meldungen zu sehen, öffnen Sie das Hauptmenü und wählen Sie Projektansicht unter Meldungen.