Kategórie môžu spravovať len administrátori.
Kategória zoskupuje súvisiace typy. Názov kategórie vidia reportéri nad jej typmi v mobilnej aplikácii Venzeo™, preto by mal byť krátky a prehľadný. Každý typ patrí práve do jednej kategórie.
Príklad: firma na prenájom kontajnerov má typy rozdelené do kategórií Činnosť s kontajnerom, Typ kontajnera, Druh odpadu a Fakturačné údaje.
Pridanie kategórie
- Otvorte hlavné menu, rozbaľte Typy a kategórie a zvoľte Spravovať typy a kategórie.
- Kliknite na Pridať novú kategóriu.
- Zadajte Názov kategórie.
- Kliknite na Uložiť. Zobrazí sa Úspešne pridané a kategória sa objaví v zozname s textom Pre túto kategóriu nie sú nastavené žiadne limitné obmedzenia.
Poznámka: Nová kategória ešte nemá žiadne typy, preto pri jej pridávaní nemôžete nastaviť limity. Najprv pridajte typy, potom nastavte limity.
Ako pridať typy do kategórie, nájdete v článku Pridávanie a úprava typov záznamov.
Nastavenie, koľko typov musia reportéri vybrať
Limity vyžadujú v kategórii aspoň jeden aktívny typ. Minimum aj maximum môžete nastaviť najviac na počet aktívnych typov v kategórii.
- Otvorte hlavné menu, rozbaľte Typy a kategórie a zvoľte Spravovať typy a kategórie.
- Kliknite na Upraviť vedľa kategórie.
- Zapnite Limity kategórie.
- Zadajte Minimum typov, Maximum typov alebo obe hodnoty.
- Kliknite na Uložiť. Zobrazí sa Úspešne uložené a tabuľka kategórií ukáže nové limity.
V mobilnej aplikácii Venzeo™ vidia reportéri limity nad kategóriou. Aplikácia záznam neprijme, kým počet typov vybraných z kategórie nie je v rámci limitov.
Tip: Nastavte Minimum typov na 1 a každý záznam bude mať typ z tejto kategórie.
Premenovanie kategórie
- Otvorte hlavné menu, rozbaľte Typy a kategórie a zvoľte Spravovať typy a kategórie.
- Kliknite na Upraviť vedľa kategórie.
- Zmeňte Názov kategórie.
- Kliknite na Uložiť. Zobrazí sa Úspešne uložené.
Deaktivácia kategórie
Deaktivovať môžete len kategóriu bez aktívnych typov. Najprv jej typy deaktivujte alebo ich presuňte do inej kategórie.
- Otvorte hlavné menu, rozbaľte Typy a kategórie a zvoľte Spravovať typy a kategórie.
- Kliknite na Upraviť vedľa kategórie.
- Kliknite na Deaktivovať a potvrďte tlačidlom Deaktivovať. Zobrazí sa Úspešne deaktivované a kategória zmizne zo zoznamu.
Ak chcete kategóriu znova používať, zapnite Zobraziť neaktívne kategórie, kliknite vedľa nej na Znovu aktivovať a potvrďte.
Ako rozhodnúť, aké kategórie vytvoriť, nájdete v článku Nastavenie typov, aby sa záznamy dostali k správnemu tímu.