Stavy môžu spravovať len administrátori. Stav záznamu môže zmeniť každý používateľ s prístupom do webového rozhrania.
Stav (status) hovorí, v akej fáze práce sa záznam nachádza, napríklad Nový, Rieši sa alebo Vyriešené. Každý záznam má práve jeden stav. Nové záznamy z mobilnej aplikácie Venzeo™ dostanú Predvolený stav a každá ďalšia zmena sa ukladá do Histórie stavov záznamu.
Príklad: kancelária firmy na prenájom kontajnerov označí záznam ako Skontrolované, keď sú doklady kompletné. Účtáreň fakturuje iba skontrolované záznamy a potom ich označí ako Vyfakturované.
Vytvorenie stavu
- Otvorte hlavné menu, rozbaľte Stavy a zvoľte Spravovať stavy. Otvorí sa stránka Stavy.
- Kliknite na Vytvoriť nový stav.
- Zadajte Názov.
- Voliteľné: vyberte ikonu. Venzeo™ ju pridá pred názov.
- Kliknite na Uložiť. Zobrazí sa Úspešne pridané a stav pribudne v zozname.
Výber predvoleného stavu
- Otvorte hlavné menu, rozbaľte Stavy a zvoľte Spravovať stavy.
- Kliknite na Upraviť vedľa stavu.
- Kliknite na Nastaviť ako predvolený stav. Okno sa zatvorí, zobrazí sa Úspešne uložené a stav je v zozname označený ako Predvolený stav.
Tip: Predvolený stav by mal byť neutrálny, napríklad Nový, aby nepôsobil príliš pozitívne ani negatívne.
Zmena poradia stavov
Na stránke Stavy presuňte riadok stavu na nové miesto. Venzeo™ nové poradie okamžite uloží.
Deaktivácia stavu
Predvolený stav sa deaktivovať nedá: v jeho okne sa namiesto toho zobrazí Tento stav nemôže byť deaktivovaný. Najprv nastavte ako predvolený iný stav.
- Otvorte hlavné menu, rozbaľte Stavy a zvoľte Spravovať stavy.
- Kliknite na Upraviť vedľa stavu.
- Kliknite na Deaktivovať a potvrďte tlačidlom Áno. Zobrazí sa Úspešne deaktivované a stav zmizne zo zoznamu.
Ak chcete stav znova používať, zapnite Zobraziť neaktívne stavy, kliknite vedľa stavu na Znovu aktivovať a potvrďte.
Zmena stavu záznamu
- Otvorte hlavné menu a v časti Záznamy vyberte V zozname.
- Prejdite myšou nad záznam a kliknite na Zmeniť stav. Ak tlačidlo nevidíte, nájdete ho pod Akcie.
- Zvoľte nový stav. Zobrazí sa Úspešne uložené a zmena sa pridá do Histórie stavov záznamu.
Históriu môžete zahrnúť aj do exportu: pri exporte do PDF zvoľte Zobraziť históriu stavov, pri exporte do CSV História stavov. Ako zobraziť len záznamy s určitým stavom, nájdete v článku Filtrovanie záznamov.