Spravovat stavy mohou pouze správci. Změnit stav záznamu může kterýkoli uživatel s přístupem na web.
Stav určuje, v jaké fázi se záznam nachází, například Nový, V řešení nebo Vyřešeno. Každý záznam má právě jeden stav. Nové záznamy z mobilní aplikace Venzeo™ dostávají Výchozí stav a každá pozdější změna se uchovává v Historie stavů daného záznamu.
Příklad: dispečink půjčovny kontejnerů označí záznam jako Zkontrolováno, jakmile je dokumentace kompletní. Účtárna fakturuje pouze zkontrolované záznamy a poté je označí jako Vyfakturováno.
Vytvořit stav
- Otevřete hlavní nabídku, rozbalte Stavy a vyberte Spravovat stavy. Otevře se stránka Stavy.
- Klikněte na Vytvořit nový stav.
- Zadejte Název.
- Volitelné: vyberte ikonu. Venzeo™ ji přidá před název.
- Klikněte na Uložit. Zobrazí se Úspěšně přidáno a stav se přidá do seznamu.
Vybrat výchozí stav
- Otevřete hlavní nabídku, rozbalte Stavy a vyberte Spravovat stavy.
- Klikněte na Upravit vedle stavu.
- Klikněte na Nastavit jako výchozí stav. Vyskakovací okno se zavře, zobrazí se Úspěšně uloženo a stav bude v seznamu označen jako Výchozí stav.
Tip: Zvolte neutrální výchozí stav, například Nový, aby nepůsobil ani příliš pozitivně, ani příliš negativně.
Změnit pořadí stavů
Na stránce Stavy přetáhněte řádek se stavem na novou pozici. Venzeo™ nové pořadí okamžitě uloží.
Deaktivovat stav
Výchozí stav nelze deaktivovat: v jeho vyskakovacím okně se místo toho zobrazí Tento stav nemůže být deaktivován. Nejprve nastavte jako výchozí jiný stav.
- Otevřete hlavní nabídku, rozbalte Stavy a vyberte Spravovat stavy.
- Klikněte na Upravit vedle stavu.
- Klikněte na Deaktivovat a potvrďte volbou Ano. Zobrazí se Úspěšně deaktivováno a stav ze seznamu zmizí.
Chcete-li stav znovu používat, zapněte volbu Zobrazit neaktivní stavy, klikněte na Znovu aktivovat vedle daného stavu a potvrďte.
Změnit stav záznamu
- Otevřete hlavní nabídku a v sekci Záznamy vyberte V seznamu.
- Najeďte myší na záznam a poté klikněte na Změnit stav. Pokud je tlačítko skryté, nachází se pod nabídkou Akce.
- Vyberte nový stav. Zobrazí se Úspěšně uloženo a změna se přidá do sekce Historie stavů daného záznamu.
Historii můžete zahrnout i do exportů: při exportu do PDF vyberte Zobrazit historii stavů, při exportu do CSV vyberte Historie stavů. Chcete-li zobrazit pouze záznamy s konkrétním stavem, podívejte se na Filtrování záznamů.