Pouze administrátoři mohou přidávat a upravovat typy.
Typy popisují, co záznam zachycuje. Reportéři je vybírají v mobilní aplikaci Venzeo™, když vytvářejí záznam. Vy je pak používáte k filtrování záznamů, odesílání e-mailových upozornění a uzavírání úkolů. Každý typ patří do jedné kategorie.
Příklad: společnost pro svoz odpadu má kategorii Popelnice s typy Přetíženo, Poškozeno a Uzamčeno.
Přidání typu
- Otevřete hlavní nabídku, rozbalte Typy a kategorie a zvolte Spravovat typy a kategorie. Otevře se stránka Typy a kategorie.
- Klikněte na Přidat nový typ.
- Zadejte Název typu.
- Volitelně: vyberte ikonu. Venzeo™ ji přidá před název typu.
- V části Kategorie vyberte kategorii, do které typ patří.
- Klikněte na Uložit. Zobrazí se Úspěšně přidáno a typ se zobrazí pod svou kategorií v části Spravovat typy (v rámci kategorií).
Když změnu uložíte, Venzeo™ požádá každý propojený telefon o aktualizaci. Telefon, který je offline, získá změnu při příštím připojení.
Tip: Udržujte názvy typů krátké, aby byly v mobilní aplikaci Venzeo™ snadno čitelné.
Přejmenování typu nebo přesunutí do jiné kategorie
- Otevřete hlavní nabídku, rozbalte Typy a kategorie a zvolte Spravovat typy a kategorie.
- Klikněte na Upravit vedle typu.
- Změňte Název typu nebo vyberte jinou položku Kategorie.
- Klikněte na Uložit. Zobrazí se Úspěšně uloženo.
Změna se projeví i u existujících záznamů, které tento typ mají.
Zabránění reportérům v používání typu
Deaktivací typu jej odstraníte z mobilní aplikace Venzeo™. Existujícím záznamům typ zůstane.
- Otevřete hlavní nabídku, rozbalte Typy a kategorie a zvolte Spravovat typy a kategorie.
- Klikněte na Upravit vedle typu.
- Klikněte na Deaktivovat a poté potvrďte kliknutím na Deaktivovat. Zobrazí se Úspěšně deaktivováno a typ zmizí ze seznamu.
Chcete-li typ znovu použít, zapněte Zobrazit neaktivní typy, klikněte na Znovu aktivovat vedle typu a volbu potvrďte.
Odesílání e-mailových upozornění na typ
Informace o tom, jak někomu odeslat e-mail při vytvoření záznamu s určitým typem, najdete v článku Aktivace e-mailového upozornění.
Uzavírání úkolů pomocí typu
Typ může úkol také dokončit: když záznam připojený k úkolu obsahuje uzavírací typ daného úkolu, úkol se označí jako dokončený. Viz Automatické dokončování úkolů pomocí uzavíracího typu.
Informace o seskupování typů najdete v článku Seskupování typů do kategorií. Informace o plánování typů podle týmů, které se záznamy pracují, najdete v článku Nastavení typů tak, aby se záznamy dostaly ke správnému týmu.