Úlohy môžu vytvárať a upravovať iba administrátori. Sledovať ich v zobrazení úloh (v menu V úlohách) môže každý používateľ s prístupom do webového rozhrania.
Úloha v mobilnej aplikácii Venzeo™ hovorí vášmu terénnemu tímu, čo má urobiť, a zbiera záznamy, ktoré k nej pošlú. Ak stránka Nastavenia úloh ponúka Aktivovať funkcionalitu úloh, kliknite najprv naň. Priradiť môžete len ľudí s aktívnou mobilnou aplikáciou, pozrite si Aktivácia mobilnej aplikácie na zariadení.
Vytvorenie a priradenie úlohy
- Otvorte hlavné menu, rozbaľte Úlohy a zvoľte Spravovať úlohy. Otvorí sa stránka Nastavenia úloh.
- Kliknite na Vytvoriť novú internú úlohu Venzeo™. Otvorí sa okno Vytvoriť internú úlohu Venzeo™.
- Zadajte Názov.
- Nepovinné: zadajte Vlastné ID, napríklad číslo objednávky. Ak ho necháte prázdne, Venzeo™ ho vytvorí.
- Nepovinné: doplňte Popis.
- V časti Priradení používatelia ponechajte Ktokoľvek z nášho tímu, alebo zvoľte Priradiť používateľov a vyberte ľudí.
- Nepovinné: prepojte úlohu cez Nastaviť lokalitu úlohy, Pripojiť projekt, Pripojiť miesto záujmu alebo Pripojiť typy.
- Nepovinné: v časti Dátum expirácie zvoľte Nastaviť dátum. Po tomto dátume sa úloha v mobilnej aplikácii už nezobrazí.
- Kliknite na Uložiť.
Okno sa zatvorí, zobrazí sa Úspešne uložené a úloha pribudne do zoznamu. V mobilnej aplikácii ju uvidia priradení ľudia, pri možnosti Ktokoľvek z nášho tímu každé zariadenie vašej organizácie.
Ak sa má úloha uzavrieť automaticky, keď má záznam určitý typ, pozrite si Automatické dokončenie úlohy pomocou uzatváracieho typu.
Sledovanie úloh v zobrazení úloh
- Otvorte hlavné menu a v časti Záznamy zvoľte V úlohách.
- Nájdite úlohu podľa vlastného ID a názvu. Úloha ukazuje svoj stav, napríklad Dokončená, počet v údaji Priradené záznamy a samotné záznamy.
- Nepovinné: kliknite na Filtrovať záznamy a nastavte Zobraziť úlohy s aspoň týmto počtom záznamov na 1, ak chcete skryť úlohy bez záznamov. Na telefóne sa tlačidlo volá Filter.
Úprava úlohy
Začať môžete aj na stránke Nastavenia úloh, kde sa tlačidlo volá Upraviť. Ak chcete úlohu skopírovať, kliknite tam v jej riadku na Duplikovať.
- V zobrazení úloh kliknite pri úlohe na Upraviť úlohu.
- V okne zmeňte polia, ktoré potrebujete.
- Kliknite na Uložiť. Zobrazí sa Úspešne uložené.
Predčasné ukončenie úlohy
Upozornenie: Expirovať úlohu nastaví dátum expirácie na včerajšok a ľudia v teréne úlohu v aplikácii už neuvidia.
- V zobrazení úloh kliknite pri úlohe na Upraviť úlohu.
- V okne kliknite na Expirovať úlohu. Tlačidlo chýba, ak je úloha už expirovaná, zamknutá alebo dokončená.
- V potvrdení kliknite znova na Expirovať úlohu.
Zobrazí sa správa „Úloha bola úspešne expirovaná“.