Pouze správci mohou vytvářet a upravovat úkoly. Každý uživatel s přístupem na web může úkoly sledovat v zobrazení V úkolech.
Úkol říká vašemu terénnímu týmu, co má v mobilní aplikaci Venzeo™ dělat, a shromažďuje záznamy, které k němu odešlou. Pokud stránka Nastavení úkolů zobrazuje Aktivovat funkcionalitu úkolů, klikněte nejprve na ni. Aby bylo možné lidi přiřadit, musí být jejich mobilní aplikace aktivní, viz Aktivace mobilní aplikace na zařízení.
Vytvoření a přiřazení úkolu
- Otevřete hlavní nabídku, rozbalte Úkoly a zvolte Spravovat úkoly. Otevře se stránka Nastavení úkolů.
- Klikněte na Vytvořit nový úkol Venzeo™ v aplikaci. Otevře se vyskakovací okno Vytvořit úkol Venzeo™ v aplikaci.
- Zadejte Název.
- Volitelné: zadejte Vlastní ID, například číslo vaší objednávky. Pokud pole necháte prázdné, Venzeo™ vytvoří vlastní.
- Volitelné: přidejte Popis.
- V části Přiřazení uživatelé ponechte Kdokoli z našeho týmu, nebo zvolte Přiřadit uživatele a vyberte konkrétní lidi.
- Volitelné: propojte úkol pomocí voleb Nastavit lokalitu úkolu, Připojit projekt, Připojit POI nebo Připojit typy.
- Volitelné: v části Datum vypršení platnosti zvolte Nastavit datum. Po tomto datu se úkol v mobilní aplikaci přestane zobrazovat.
- Klikněte na Uložit.
Vyskakovací okno se zavře, zobrazí se Úspěšně uloženo a úkol se přidá do seznamu. Přiřazení lidé jej uvidí v mobilní aplikaci; při volbě Kdokoli z našeho týmu jej uvidí každé zařízení vaší organizace.
Informace o tom, jak úkol automaticky uzavřít, když záznam obsahuje určitý typ, najdete v článku Automatické dokončování úkolů pomocí uzavíracího typu.
Sledování úkolů v zobrazení V úkolech
- Otevřete hlavní nabídku a v části Záznamy zvolte V úkolech.
- Najděte úkol podle jeho vlastního ID a názvu. Zobrazuje se jeho stav, například Dokončeno, počet položky Připojené záznamy a samotné záznamy.
- Volitelné: klikněte na Filtrovat záznamy a nastavte Zobrazit úkoly s alespoň tímto počtem záznamů na 1, aby se skryly úkoly bez záznamů. Na telefonu se tlačítko nazývá Filtr.
Úprava úkolu
Můžete začít také ze stránky Nastavení úkolů, kde se tlačítko nazývá Upravit. Chcete-li úkol zkopírovat, klikněte v jeho řádku na Duplikovat.
- V zobrazení V úkolech klikněte u daného úkolu na Upravit úkol.
- Ve vyskakovacím okně upravte potřebná pole.
- Klikněte na Uložit. Zobrazí se Úspěšně uloženo.
Předčasné ukončení úkolu
Varování: Volba Ukončit úkol nastaví datum vypršení platnosti na včerejší den a uživatelé v terénu již úkol v aplikaci neuvidí.
- V zobrazení V úkolech klikněte u daného úkolu na Upravit úkol.
- Ve vyskakovacím okně klikněte na Ukončit úkol. Tlačítko chybí, pokud již platnost úkolu vypršela, je uzamčený nebo dokončený.
- V potvrzení klikněte znovu na Ukončit úkol.
Zobrazí se zpráva „Task has been successfully expired“.